Спекуляции на фондовом рынке в 2023 году: советы и рекомендации

Мендрика Рандрианандрасана Последнее обновление: 6 октября 2022 г.

Спекуляция — один из самых продуктивных торговых механизмов, а также один из самых рискованных. Способный преобразовать тысячу евро в миллионы евро, он состоит в прогнозировании будущего движения цен на акции на основе определенных параметров тенденций фондового рынка. Вы хотели бы спекулировать на фондовом рынке, но не знаете, как это сделать? в этом руководстве мы покажем вам методы, формальности и параметры, необходимые для достижения ваших целей. 

Спекуляция на фондовой бирже: определение

Спекуляции на фондовом рынке, также называемые финансовыми спекуляциями, представляют собой операции, заключающиеся в проведении сделок купли-продажи ценных бумаг или финансовых инструментов с целью получения прибыли. Таким образом, спекулянт может вести эти переговоры с помощью различных активов, таких как акции, опционы, валюта, фьючерсы и т. д. Эти финансовые продукты разработаны, чтобы делать ставки на рост или падение стоимости без необходимости ее покупать. Некоторые из этих активов предлагают эффект кредитного плеча (мы вернемся к этому позже в этом руководстве).

Как работает спекуляция?

Спекуляция работает следующим образом. Спекулянт — это трейдер, который рискует на фондовом рынке, надеясь, что будущие колебания цены его актива помогут ему получить большую прибыль. В такой ситуации его запасы в иностранной валюте меньше или больше в этой валюте (о какой валюте вы говорите??). Другими словами, если спекулянт занимает длинную позицию по иностранной валюте, покупая ее, ее повышение заставит его получить прибыль. Спекулятивные операции не обязательно должны основываться на коммерческом обмене, в отличие от операций с иностранной валютой и коммерческих операций, хотя существуют гибридные операции (связанные с коммерческими и финансовыми операциями), целью которых является получение прибыли спекулятивного характера (импортирующие и экспортирующие компании, которые не хеджировать свою валютную позицию).

Спекулятивная сделка

Спекулятивная сделка может осуществляться с помощью производных продуктов, таких как фьючерсы и опционы, которые являются новинкой на финансовых рынках 20-го века.ème век. Правило спекулятивной сделки заключается в следующем: спекулянт занимает длинную позицию (покупает) в будущем по валюте или по акции которой он предвидит будущее укрепление. Таким образом, благодаря «технике фьючерсов» он имеет возможность совершать огромные суммы, заплатив в начале только сумму необходимого гарантийного депозита. Эта операция позволяет использовать значительный эффект рычага.

Производные продукты

Одним из наиболее эффективных инструментов спекуляции являются деривативы. Действительно, большинство операций с деривативами носит спекулятивный характер. Разработанные в начале валютного кризиса 1970-х годов, они были призваны служить оружием защиты от финансовой нестабильности. Поэтому они представляются в качестве хеджирования процентных рисков и, следовательно, будущих обратных изменений цен на базовые финансовые продукты, такие как акции и валюты.

Типы спекулятивных трейдеров

Существует два основных типа спекулятивных трейдеров:

• Дневная торговля: это форма спекуляции, при которой трейдеры (дневные трейдеры) не обязательно имеют специальную квалификацию. Тем не менее, они классифицируются как таковые, потому что они часто торгуют. Как правило, они удерживают свои позиции в течение одного дня и закрывают сессию после завершения сделки;
• Свинг-трейдинг: свинг-трейдер — это трейдер, который удерживает свою позицию в течение нескольких недель, надеясь извлечь выгоду из прибыли за это время. Он делает это, пытаясь определить, куда будет двигаться цена акции, открывая позицию и затем получая прибыль.

Стратегии спекуляций на фондовом рынке

Популярные стратегии, используемые спекулянтами, варьируются от приказов стоп-лосс до торговли по шаблону. С помощью приказа стоп-лосс спекулянт говорит брокеру купить или продать акции, когда акции достигнут определенной цены. Здесь спекулянт основывает свой анализ на торговой модели, которая использует ценовые тренды для выявления возможностей. Основанная на техническом анализе, эта стратегия основана на прошлых рыночных показателях, чтобы делать прогнозы о будущем актива: подвиг, которого, как правило, трудно достичь.

Лучшие рекомендуемые брокеры

Различия между спекуляцией на фондовом рынке и инвестированием в фондовый рынок

Есть несколько способов торговать на фондовых рынках. Наиболее популярными являются: инвестиции и спекуляции. Если эти два метода и имеют сходство, они все же относятся к разным реальностям. Действительно, инвестирование в фондовый рынок состоит во вложении части своего капитала в одну или несколько компаний с целью получения дивидендов и другой прибыли. Что касается спекуляций на фондовом рынке, то они заключаются в совершении сделок с активами с целью получения прибыли благодаря эволюции курса. Одним из основных различий между этими двумя методами является короткая продажа. Последнее возможно только в рамках предположений. Кроме того, инвестиции в парижская фондовая биржа имеет долгосрочную направленность, в то время как спекуляции на фондовом рынке позволяют трейдеру получать прибыль в краткосрочной перспективе (несколько раз в день).

Как спекулировать на фондовом рынке?

Несколько продуктов позволяют вам спекулировать на фондовых рынках онлайн. 

CFD (контракты на разницу цен)

Это производные продукты, которые используют второстепенные продукты, такие как акции, облигации, товары или индексы, чтобы позволить трейдеру спекулировать на фондовом рынке. Использование CFD на требует открытия счета на платформе специализированного брокера. Здесь трейдер может занять бычью или медвежью позицию.

Турбо

это активы, которые позволяют вам покупать или продавать базовый продукт (акции, индексы и т. д.) по цене, установленной выше по течению, с определенной датой истечения срока действия в обмен на премию. Поэтому, если цена финансового продукта достигает или превышает ставку, установленную в начале, срок действия турбо истечет, и его стоимость упадет до нуля, что приведет к полной потере инвестиций. Кроме того, есть турбины с порогом безопасности. Это позволяет ограничить ущерб в случае плохого ожидания. Зарегистрированные на рынке Euronext, транзакции через турбокомпрессоры могут осуществляться через брокера или банк.

Форекс (валютный рынок)

Это тип спекуляций на фондовом рынке, который состоит из ставок на рост или падение обменного курса по отношению к валюте.

сертификаты

Они способствуют спекуляции акциями и доступны через создание учетной записи ценных бумаг. Сертификаты предлагают значительный эффект кредитного плеча, но также очень рискованны. Тем не менее, существуют сертификаты без кредитного плеча. Последние могут следить за фондовыми индексами, акциями или товарами. Сертификаты используются в течение одного дня и сбрасываются каждый день.

ордера

Варранты представляют собой ценные бумаги, выпущенные банками на срок от 3 до 8 месяцев. Продукты сложного использования, они требуют от спекулянта постоянного контроля за ними, особенно по мере приближения срока годности. Следует сказать, что варранты позволяют покупать или продавать базовый продукт по определенной цене до истечения срока действия в обмен на премию.

Как каждый раз выигрывать, спекулируя на фондовом рынке?

Очень рискованная спекуляция на фондовом рынке — это операция, требующая большой зрелости и опыта. Таким образом, он не подходит для начинающих. Тем не менее, неопытный трейдер, желающий попробовать свои силы в этом виде сделок, должен принять все возможные меры предосторожности. Прежде всего, ему нужно пройти обучение в правильной школе, научившись определять наиболее интересные и обнадеживающие финансовые продукты и периоды. Затем ему придется посвятить достаточно времени изучению и практике биржевых спекуляций.

Кроме того, все спекулянты должны осознавать риски, которым они подвергаются, выходя на фондовый рынок. Вот почему перед запуском рекомендуется разработать эффективную стратегию управления рисками. Кроме того, необходимо владение аналитическими методами. Эти методы, разработанные, чтобы помочь спекулянтам предвидеть рост или падение цены ценной бумаги, должны применяться для проведения анализа фондового рынка. Различают технический анализ и фундаментальный анализ. 

• Технический анализ: это графический анализ цены финансового инструмента. Спекулянт должен научиться исследовать технические движения актива за четко определенный период, чтобы определять тенденции, волатильность и другие рыночные колебания. Есть несколько технических индикаторов для обнаружения сигналов (скользящие средние, опорные точки, MACD, уровни поддержки и сопротивления и т. д.);
• Фундаментальный анализ: он основан на событиях и новостях, которые могут повлиять на цену финансового продукта. Это углубленный анализ, в котором рассматриваются факторы, влияющие на финансовые показатели компании и отрасль.

Как узнать, пойдет ли акция вверх или вниз?

С самого начала хорошо известно, что цена акции меняется в зависимости от спроса и предложения. Другими словами, если больше трейдеров хотят купить акции, чем хотят их продать, их цена будет неумолимо расти. Наоборот, если торговцев, желающих его продать, окажется больше, чем желающих его купить, то цена его упадет. Помимо закона спроса и предложения, существуют и другие факторы, которые помогают предсказать курс акций. Эти факторы могут быть внутренними для компании или циклическими.

Факторы, которые могут вызвать рост цены акций

В целом, факторами, влияющими на цену акций, являются:

• Крупные проекты и партнерства в поле зрения;
• Публикация финансовых результатов, превышающих ожидания;
• Высокая дивидендная доходность, которая будет увеличиваться с годами;
•  Положительное заключение финансового эксперта;
• Запуск публичного предложения о поглощении (OPA) или публичного предложения о выходе (OPR).

Факторы, которые могут вызвать падение цены акций

Элементы, которые вызывают падение цены акции, обычно следующие:

• Публикация финансовых результатов и оборота ниже ожидаемого;
•  Неблагоприятное заключение финансового эксперта;
• Отмена или прерывание выплаты дивидендов компании;
•  Пересмотр в сторону понижения финансовых целей компании;
• Увеличение капитала: большему количеству акций придется делить фиксированную прибыль, что автоматически приведет к падению цены акций.

Следует сказать, что финансовые показатели компании являются одним из наиболее важных элементов для измерения динамики цены акций на фондовом рынке. Несомненно, способность компании увеличивать свою прибыль и оборот положительно влияет на цену ее ценных бумаг на бирже. С другой стороны, если финансовые результаты отрицательны, ценные бумаги автоматически обесцениваются. Таким образом, спекулянт, желающий получить существенную прибыль, должен оценить уровень задолженности интересующей его компании, сектор ее деятельности, ее краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы, возможность предложения о поглощении и т. д. Точно так же экономические показатели, такие как опросы отдельных лиц, домохозяйств и предприятий, индексы потребительского доверия, составной PMI и Zew (настроение инвесторов), очень важны для трейдеров. ВВП, с другой стороны, меньше.

Как спекулировать на падении фондового рынка?

Принцип фондового рынка заключается в том, чтобы купить акцию, сделав ставку на рост ее цены. Тем не менее, также можно спекулировать вниз благодаря VAD (что означает короткие продажи). Последнее состоит в продаже акций, которыми вы не владеете, в надежде на падение цены последних. Если трейдеру удастся сделать свою ставку, он выкупит те же акции по цене ниже цены покупки и получит прибыль. Чтобы короткая продажа состоялась, другие операторы должны были сделать противоположную ставку (предполагая, что акции должны вырасти), и они должны согласиться предоставить свои акции взаймы под проценты. Короткая продажа возможна только на фьючерсных рынках.

Риски спекуляций на фондовом рынке и кредитного плеча

В начале этого руководства было указано, что некоторые активы предлагают спекулировать на фондовом рынке с эффектом кредитного плеча. Только, если рычаг вытягивает большой куш, особенно для тех, у кого мало капитала, это, к сожалению, представляет огромный риск, который не следует упускать из виду. Кредитное плечо, применяемое к позиции, неизбежно умножает как прибыль, так и убытки. Вот почему эта операция настоятельно не рекомендуется для неопытных трейдеров. Тем более, что на фондовом рынке можно спекулировать без кредитного плеча, конечно, с меньшей прибылью. Но факт остается фактом: риск принятия неверного решения присутствует как в инвестициях, так и в спекуляциях на фондовом рынке.

Научитесь спекулировать на фондовом рынке

Для развития каждого навыка требуется время. Прежде чем торговать ценной бумагой в режиме реального времени, необходимо потренироваться на бесплатных сайтах, создав виртуальный счет. Уделите время изучению поведения рынков и понаблюдайте за тем, как ваши любимые ценные бумаги реагируют на новости. Вы также можете создать сообщество трейдеров, которым вы доверяете, для анализа их различных сделок. В вашем районе наверняка есть трейдеры, присоединяйтесь к инвестиционному клубу или клубу трейдеров. Самостоятельно учиться не рекомендуется, это рискованно. Лучше воспользоваться чужим опытом, а своим поделиться.

Заключение

Короче говоря, спекуляция — это операция, заключающаяся в вливании денег в финансовые предприятия с высокой вероятностью неудачи. Этот метод инвестирования направлен на получение аномально высокой прибыли от тотальных ставок. Если спекуляция априори выглядит как игра, спекулянты тем не менее полагаются на твердые элементы для принятия решений. Однако спекулятивный риск, присущий сделке, как правило, значительно выше среднего.

FAQ