Торговля нефтью: как торговать нефтью в 2022 году?

0
1102

Последнее обновление: 8 ноября 2022 г.

Нефть, или черное золото, является энергетическим ресурсом, находящимся в центре нескольких секторов деятельности. Таким образом, это один из самых популярных товаров на финансовых рынках. Как торговать нефтью? Это выгодное вложение? Оцените через это досье возможности, которые нефть может предоставить любому инвестору.

Что такое торговля нефтью?

Сырая нефть представляет собой ископаемое топливо, полученное из множества органических веществ и месторождений углеводородов. Его добывают из скважин месторождений, а затем перерабатывают в несколько форм, включая бензин, дизельное топливо, удобрения и нефтехимические продукты. Его использование в нескольких сферах деятельности делает его легким мировой экономики. Его стоимость на рынке сильно влияет на покупательную способность потребителей.

Различные типы нефти для торговли

На рынке представлено несколько видов сырой нефти. Но в качестве ориентиров для установления цен на нефть на финансовых рынках используются только 3 типа. Это о : 

  • Нефть Brent: Brent — это легкая форма сырой нефти, перерабатываемая в Европе. Обнаруженный в 1971 году, он пригоден для производства бензина. Цена за баррель нефти марки Brent используется в качестве ориентира при продаже нефти в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Brent котируется с 2005 года на рынках NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) и ICE (Межконтинентальная биржа). Он также доступен на IPE (Международная нефтяная биржа) через фьючерсы и опционы;
  • Нефть Witi: WITI (West Texas Intermediate), также называемая Texas Light Sweet, является еще более легкой нефтью, чем нефть марки Brent, добываемая в Северной Америке. Встречается на американских биржах, в частности на товарной бирже NYMEX;
  • Дубайская легкая нефть: Дубайская легкая нефть — это нефть среднего качества, добываемая в Персидском заливе. Он котируется только на азиатских рынках.

Факторы, влияющие на цену нефти

Le Нефть на бирже не противоречит закону спроса и предложения. Таким образом, в случае дефицита нефти на рынке цены растут в геометрической прогрессии. И наоборот, если на рынке продается большое количество нефти, цены будут падать. Основными факторами, которые могут привести к повышению или понижению цен на нефть, являются:

  • Среда полного экономического роста: в контексте роста использование нефти увеличивается в десять раз. Действительно, нефть является энергетическим ресурсом, используемым во многих областях, таких как промышленность, транспорт, системы отопления и т. д. Таким образом, нефть будет пользоваться большим спросом, и ее цена будет расти. И наоборот, если активность медленная, мы можем увидеть падение цены на нефть на рынке;
  • Конфликтная геополитическая ситуация: военная ситуация может привести к падению добычи нефти. Это, безусловно, приведет к росту цен на нефть на рынках из-за сокращения предложения;
  • Преднамеренное ограничение добычи: может случиться так, что добыча нефти будет намеренно сокращена, чтобы поддержать цену на сырую нефть;
  • Падение стоимости доллара: влияние доллара на цену нефти нельзя не заметить. Действительно, доллар является основной валютой обмена для сделок, осуществляемых с сырой нефтью. Когда он падает, это может привести к тому, что нефтедобывающие страны будут производить меньше, чтобы не нести существенных потерь.

Заключение

В целом можно заметить, что любое событие, влияющее на добычу нефти в положительную или отрицательную сторону, влияет на цену нефти на рынке. Стихийные бедствия, общественно-политические конфликты, экономический рост – факторы, влияющие на цену нефти.

Торговля нефтью: лучшие рекомендуемые брокеры

1.Vantage FX - Лучший брокер с торговыми сигналами

2.  AvaTrade - Лучший брокер с кредитным плечом

3.  Etoro - Лучшее мобильное торговое приложение

4.  ПуПрайм - Брокер с самыми низкими спредами

5.  ХМ - Лучший брокер с бесплатными торговыми сигналами

Рекомендуемые брокеры

Как торговать нефтью?

Существует несколько способов инвестирования в нефть.

Фьючерсы или фьючерсные контракты

Фьючерсы — это форвардные контракты, заключаемые на фондовой бирже, соответствующей эталонной сырой нефти. Они позволяют зафиксировать цену на нефть для покупки или продажи на более позднюю, заранее известную дату. Таким образом, из-за волатильности нефти мы заранее определяем цену, по которой будем покупать или продавать нефтяной актив, и дату, когда состоится сделка. Поэтому продавцу крайне важно поставить рассматриваемый актив в дату, запланированную и определенную в будущем. И покупатель также обязан приобрести актив в установленную дату. У них есть то преимущество, что они защищают от регулярных колебаний цен на нефть, получают выгоду от вероятной эволюции цен и планируют бюджет. Это краткосрочные или долгосрочные инвестиции.

ETF

ETF (обменные торгуемые фонды) — это фонды, размещенные на фондовой бирже, которые воспроизводят эталонный индекс, такой как WTI или Brent. Действительно, инвестиционная компания, выпускающая ETF, приступает к покупке нефтяных активов. Этими активами могут быть акции компаний по добыче нефти, таких как Total, BP, Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas, Royal Dutch Shell,…. Помимо акций нефтяных компаний, ETF могут быть основаны на покупке нефтяных активов, приобретенных напрямую или через производные инструменты, такие как фьючерсные контракты, которые необходимо будет регулярно продлевать.

Существует 2 основных типа нефтяных ETF:

  • Используйте нефтяные ETF: они позволяют усилить колебания цены эталонного индекса, который он воспроизводит. Мы различаем: ETF Pro Shares Ultra Pro 3x и ETF 2x Daily Long Witi;
  • Обратные нефтяные ETF: они следуют за эталонным индексом в противоположном направлении и, таким образом, позволяют вам потенциально получать прибыль после падения цен на нефть. Действительно, любой инвестор, который предвидит падение цен на нефть, должен купить инверсионные нефтяные ETF, чтобы максимизировать свою прибыль.

Лучшие нефтяные ETF на рынке:

  • ETF United States Oil Fund LP (USO) — американский фонд, акции которого торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже Arca.
  • Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (НЕФТЬ)
  • iShares Oil & Gas Разведка и добыча UCITS ETF (IOGP)

CFD

Это побочный продукт, который может быть эффективным для Трейдеры нефти на бирже. Это позволяет вам инвестировать небольшие суммы как вверх, так и вниз без каких-либо комиссий и ограничений по времени. Действительно, благодаря эффекту кредитного плеча инвестор может получить значительную прибыль за короткое время. И наоборот, потери могут быть значительными. Поэтому нужно быть осторожным в использовании кредитного плеча. CFD основан на фьючерсном контракте стоимостью 1000 баррелей, который может быть разделен для осуществления инвестиций небольшими суммами. Спред обычно составляет от 3 до 6 пунктов при марже от 1 до 3%.

Запасы нефти

Торговля нефтью может осуществляться посредством спекуляций на отдельных акциях. Затем необходимо купить акции компаний и нефтяных компаний. В этом случае инвестор позаботится о том, чтобы следить за ценами на нефть на рынке и за новостями, касающимися нефтяных компаний, акции которых он захочет купить. В нефтедобывающем секторе есть громкие имена: ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Sinopec, Total и др.

Турбо

Turbo24 — это продукт или ценная бумага с кредитным плечом, которая предлагает инвесторам возможность позиционировать себя на росте или падении базовых активов без сборов или торговых комиссий. Торговля ведется 24 часа в сутки, с понедельника по пятницу, и инвесторы могут свободно входить и выходить в любое время. Таким образом, масло turbo24 основано на рынке нефтяных фьючерсов на неопределенный срок и без даты истечения срока действия.

Благодаря выбивающим и стоп-ордерам инвесторы не могут получить убытки сверх первоначальной суммы инвестиций.

Варианты

Опционы аналогичны фьючерсным контрактам, но не требуют покупки. Таким образом, можно продавать или покупать нефть в фиксированную дату и по заранее определенной цене без необходимости исполнения опциона. Есть 2 типа опций:

  • Барьерные опционы: позволяют открывать длинные или короткие позиции один к одному. Нокаут автоматически защищает инвестора в случае значительных убытков, переходя к автоматическому закрытию его позиции;
  • Ванильные опционы: позволяют продавать и покупать опционы колл и пут. Позицию можно закрыть до истечения срока действия.

Каким бы ни был выбран актив, инвестиции в нефть осуществляются через онлайн-брокера. Для этого инвестору необходимо:

  • Выберите наиболее безопасную и выгодную платформу для проведения транзакций. Vantage — лучший онлайн-брокер для любых инвестиций в нефть;
  • Откройте инвестиционный счет на платформе онлайн-брокера;
  • Внести депозит с помощью выбранного им способа оплаты для пополнения своего счета;
  • Выберите актив по вашему выбору (ETF, CFD и т. д.);
  • Разместите заказ на покупку.

Когда торговать нефтью?

Невозможно с точностью сказать, когда лучше инвестировать в нефть. Тем не менее, результаты технического и фундаментального анализа позволяют получить представление о сигналах и нисходящем или восходящем тренде.

  • Технический анализ: состоит в изучении с помощью графиков различных движений нефти за определенный период. Таким образом, можно определить тенденцию за данный период.
  • Фундаментальный анализ: основан на изучении внешних факторов, которые могут повлиять на цену нефти.

Не являясь точной наукой, техническая аналитика и фундаментальный анализ позволяют получить представление о динамике цен на нефть за конкретный период.

Зачем торговать нефтью?

Фондовый рынок имеет много привлекательных для инвесторов. Если вы все еще колеблетесь, приведенные ниже причины убедят вас сделать инвестиции на фондовом рынке:

Торговля нефтью: очень высокий потенциал прибыльности

Очень высокий потенциал рентабельности: добыча нефти приносит очень высокую прибыль. Действительно, разведка нефтяной скважины, безусловно, требует значительных капиталовложений, но такие инвестиции быстро окупаются. Эксплуатация нефтяной скважины может приносить доход в течение минимального периода 20 лет, который в некоторых случаях может доходить до 50 лет. Следовательно, это деятельность с высоким потенциалом прибыльности.

Торговля нефтью: постоянные дивиденды на горизонте

Большинство нефтяных компаний регулярно выплачивают дивиденды в размере не менее 5%. Таким образом, это возможность для инвесторов, которые купили нефтяные акции этих крупных компаний и привязаны к регулярному доходу.

Трейдинг нефтью: еще более растущий спрос

В ближайшие несколько лет спрос на нефть будет расти. Действительно, использование нефти и газа в большинстве сфер деятельности делает их востребованным ресурсом, спрос на который всегда будет расти.

Торговля нефтью: льготное налогообложение 

Можно воспользоваться налоговыми льготами, предлагаемыми инвестиционными учреждениями, специализирующимися в нефтяном секторе. Так обстоит дело, например, с MLP, основным товариществом с ограниченной ответственностью.

Торговля нефтью: еще больше прибыли

Производные инструменты, инвестирующие в нефтяные активы, достигают значительной прибыли примерно на 200% выше, чем в промышленных активах. Постоянно растущий спрос на нефть может увеличить потенциальную прибыль от нефти в ближайшие годы.

Каковы риски торговли нефтью?

Торговля нефтью сопряжена с определенными рисками, которые необходимо учитывать перед любыми инвестициями:

Торговля нефтью: акции с высокой волатильностью

Самым большим риском торговли нефтью, несомненно, является волатильность нефтяных акций. Эту нестабильность можно объяснить высокими затратами, связанными с добычей нефти. Поэтому разумно инвестировать в несколько нефтяных компаний, чтобы диверсифицировать потенциальные риски.

Торговля нефтью: нестабильные цены на нефть

Рыночные цены на нефть подвержены значительным колебаниям. Эти колебания обусловлены многими параметрами, которые не позволяют заранее делать точные прогнозы цены на нефть.

 Торговля нефтью: все равно рискованная деятельность

Добыча нефти может быть рискованной. Нефтяное месторождение, которое предлагало возможности для получения прибыли, может оказаться источником нефти, которая не может покрыть затраты на ее разведку. Поэтому нефтяные компании берут на себя риск разведки и эксплуатации нефтяной скважины.

Советы по торговле нефтью

Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам инвестировать в нефть и получить максимальную прибыль:

Положитесь на экспертный анализ :

Перед любыми инвестициями, начинающим и опытным инвесторам, разумно сделать анализ цен на нефть у экспертов. Действительно, важно учитывать тенденции в изменении цен на нефть. Эти аналитики основываются на соответствующих и надежных индикаторах, анализе экономической ситуации для установления тенденции. Кроме того, анализ исторических данных о нефтяных активах позволит вам получить представление о том, как могут развиваться цены на нефть, в которые вы хотите инвестировать.

Приумножайте и диверсифицируйте свои портфели

Диверсификация портфеля активов — один из лучших способов ограничить потенциальные инвестиционные риски. Таким образом, если проект приносит убытки, инвестор все еще может надеяться получить прибыль от других активов.

Учитывайте соотношение цены и балансовой стоимости

Это элемент, позволяющий узнать, недооценены ли акции нефтяных компаний или наоборот переоценены. Таким образом, мы можем понять, представляет ли цена акции балансовую стоимость компании или нет.

Определите свой бюджет торговли нефтью

Важно заранее определить торговый бюджет, на который вы собираетесь уступить, чтобы ограничить риски, а также различные финансовые инструменты, которые будут использоваться. Для этого целесообразно применить следующие советы:

  • Определить приемлемый уровень риска
  • Рассчитайте уровень потенциального убытка, который не должен превышать прибыль в 2-3 раза.
  • Выберите лучшее кредитное плечо
  • Ставьте только фиксированный процент от капитала

Примените стратегию торговли нефтью

Существует несколько стратегий торговли нефтью. Предпочтение одной стратегии перед другой должно основываться на нескольких параметрах, включая волатильность финансового инструмента, время, затрачиваемое на торговлю, капитал и т. д. Таким образом, мы различаем:

  • Свинг-трейдинг
  • Скальпинговые
  • Внутридневная торговля
  • Торговля против тренда
  • тенденция следовать

Выявление компаний с малой капитализацией и устойчивых компаний

Есть действия, которые потенциально могут принести вам больше прибыли, чем другие, при определенных обстоятельствах. Таким образом, компании с небольшой капитализацией показывают высокую норму прибыли в случае роста нефти.

Также предпочтительнее инвестировать в надежные нефтяные компании, деятельность которых постоянна и устойчива. Они предлагают преимущество получения значительной прибыли и регулярного распределения дивидендов. Их стабильность ставит их выше других нефтяных компаний, и они представляют собой приемлемый порог безопасности для любых инвестиций.

Следите за новостями нефтяной компании

На цену нефтяной акции может повлиять внутренняя корпоративная реструктуризация и реорганизация. Поэтому важно быть в курсе любых новых партнерских отношений или слияний с другими. Действительно, объявление о партнерстве с известной компанией приведет к тому, что цена этой акции взлетит на рынках.

Нефтяные акции для покупки в 2022 году

Лучшие нефтяные акции для покупки в 2022 году:

  • Exxon Mobil торговалась на NASDAQ на 116,01 долларов США;
  • Всего доступно на бирже NYSE по адресу 62,04 доллара за дивиденд в размере 3,08 доллара.
  • Royal Dutch Shell торгуется на NYSE по $6,86. долларов, LES по 0.27 GBX и Euronext Amsterdam по 0,34 евро;
  • Chevron: торгуется на NYSE по цене $174,02..

Можем ли мы торговать нефтью в 2022 году?

Нефть является ценным энергетическим ресурсом. Он используется в ряде областей и отраслей деятельности, в частности, на транспорте, в промышленности и т.д. Следовательно, это сырье, спрос на которое растет. Также возобновление деятельности после кризиса в области здравоохранения еще больше повысит спрос на нефть на рынке. Таким образом, мы видим, что это сектор с большим потенциалом.

Несмотря на волатильность ее цены и запасов нефти на рынке, потенциальные выгоды от инвестиций в нефть делают ее одним из товаров, на который инвестор может сделать ставку. Действительно, эксплуатация нефтяных скважин приносит огромные доходы в течение нескольких лет. Есть несколько способов инвестировать в нефть в зависимости от краткосрочных или долгосрочных целей, которые вы хотели бы иметь. Инвестирование в нефть – это реальная возможность получить значительную прибыль, но позаботьтесь о выборе подходящих финансовых инструментов и учитывайте фундаментальный и технический анализы цены на нефть.

FAQ

🔑Как торговать нефтью?

Существует несколько методов торговли нефтью. Действительно, инвестор может использовать фьючерсные контракты для торговли нефтью. В этом случае цены и сроки продажи или покупки фиксируются заранее, а инвесторы обязаны соблюдать взятые на себя обязательства. Нефть также можно торговать через CFD, ETF, Turbos24 или даже опционы. Самый надежный способ долгосрочной торговли нефтью — это покупка акций нефтяных компаний. Поэтому каждый инвестор сам выбирает тот метод, который ему кажется наиболее выгодным.

⌚Когда торговать нефтью?

Мы не можем точно определить идеальный момент для торговли нефтью. Однако следует учитывать тенденции, вытекающие из технического и фундаментального анализа экспертов, чтобы получить представление о благоприятном моменте для торговли нефтью.

📌Как купить WTI?

Покупка WTI может осуществляться через несколько финансовых инструментов. Это требует использования онлайн-брокера. Мы рекомендуем брокера Vantage. Это лучшая брокерская платформа для инвестиций в WTI. Это надежно, безопасно и регулируется финансовыми регуляторами. Кроме того, его платформа интуитивно понятна и предлагает самые выгодные цены на рынке.