Маржинальная торговля — полное руководство по торговле с кредитным плечом

0
3902

Последнее обновление: 8 ноября 2022 г.

маржинальная торговляФондовый рынок представляет собой встречу покупателей и продавцов финансовых продуктов. Эти игроки торгуют правами корпоративной собственности, листинговыми ценными бумагами и акциями. Учитывая волатильность некоторых финансовых продуктов, Маржинальная торговля — это инвестиционный подход, который позволяет вам воспользоваться малейшими движениями рынка. В этом руководстве представлены основные принципы маржинальной торговли.

Содержание страницы afficher

Что такое маржинальная торговля?

  • Определение маржинальной торговли : Маржинальная торговля — это способ делать ставки на финансовые активы с использованием заемных средств. На самом деле это сумма, которую ваш брокер ссужает вам для поддержания позиции, которую вы открыли с кредитным плечом. Также эта форма торговля маржинальная торговля, называемая по-английски маржинальной торговлей, позволяет вам покупать многие финансовые продукты на сумму, превышающую сумму, которую вы имеете.
  • Что такое маржа? : торговая маржа на марже - залог. Действительно, он представляет собой разницу в стоимости между общей стоимостью приобретенных финансовых активов и суммой кредита. Таким образом, покупка с маржой — это практика, состоящая в том, чтобы делать ставки на продукт фондового рынка, оплачивая только часть его стоимости и занимая остаток для оплаты у банка или брокера. Торговать с маржой можно на Vantage FX, eToro, DEGIRO, AvaTrade, XM, XTB и многих других авторитетных брокерах.
  • Залог: Чтобы утвердить кредит, кредитор рассматривает ваши инвестиции в качестве залога. Действительно, активы, которые вы приобрели с помощью этого кредита, представляют собой залог. Потому что вы внесли только процент от суммы покупки акции в качестве залога. Выбрав маржинальная торговляТаким образом, трейдер умножает свой инвестиционный портфель или покупательную способность.
  • Увеличение рентабельности инвестиций и убытков: когда у трейдера высокая покупательная способность, он может увеличить прибыль от инвестиций, тратя меньше денег. Тем не менее маржинальная торговля также увеличивает потери до потолка, предусмотренного для вашей потенциальной прибыли. Тогда это инвестиции с большими потерями, которые могут повлиять на вашу способность торговать.

Лучшие брокеры для торговли с кредитным плечом

1.Vantage FX - Лучший брокер с торговыми сигналами

2.  AvaTrade - Лучший брокер с кредитным плечом

3.  Etoro - Лучшее мобильное торговое приложение

4.  ПуПрайм - Брокер с самыми низкими спредами

5.  ХМ - Лучший брокер с бесплатными торговыми сигналами

Рекомендуемые брокеры

Основы маржинальной торговли

  • Покупка на марже: Учтите, что у вас есть 3000 евро на маржинальном счете. Однако вы намерены открывать позиции до 15 000 евро по финансовым активам. В этом случае, если ваш счет позволяет вам покупать с кредитным плечом 1:100, ваш брокер или банк разрешает вам делать ставки на фондовом рынке до 300 000 евро. Однако на сумму кредита начисляются проценты.
  • Доступ к капиталу: маржинальный трейдер может получить доступ к большим суммам капитала, чтобы использовать кредитное плечо для покупки своих активов. Источник средств, заимствованных у инвесторов, зависит от рынков маржинальная торговля. Действительно, брокеры делают ресурсы доступными на традиционном рынке. Для торговли криптовалютой средства занимают другие инвесторы, которые получают проценты по кредитам. 
  • Рынки маржинальной торговли : благодаря маржинальной торговле трейдеры могут получать значительный доход от прибыльных сделок. Таким образом, эта форма ставок на финансовые активы популярна на рынках с низкой волатильностью. Это, в частности, международный рынок Forex. Кредитное плечо также используется на товарных, фондовых и криптовалютных рынках.

Ключевые понятия маржинальной торговли

  • Поддерживающая маржа: Поддерживающая маржа или маржинальная торговля минимальная сумма, которая должна присутствовать на маржинальном торговом счете, чтобы предотвратить закрытие открытых позиций. Когда сумма на счете падает ниже минимального порога, инвестору предлагается внести деньги на депозит или продать часть своих активов, чтобы скорректировать уровень маржи.
  • Маржинальный вызов : Margin call — это сигнал или оповещение, выдаваемое брокером для уведомления о том, что баланс маржинального счета ниже поддерживающей маржи. Тогда термин маржин-колл относится к сообщению, которое информирует вас о том, что денег, имеющихся на счете, больше недостаточно для поддержания открытой позиции с кредитным плечом. Это оповещение является призывом к корректировке баланса счета.
  • Использовать : Кредитным плечом мы называем механизм, позволяющий умножать прибыли и убытки по открытой позиции. Он используется в основном в маржинальная торговля, потому что эта система позволяет финансировать покупку финансовых активов, не оплачивая полную стоимость.
  • Маржинальный счет : Маржинальный счет — это брокерский счет, который позволяет вам делать ставки на фондовом рынке, оплачивая часть покупной цены финансовых активов. Брокер или банк, ссужающий разницу в стоимости покупки, сохраняет приобретенные ценные бумаги в качестве залога. Маржинальный счет используется в маржинальная торговля заимствовать средства для поддержания открытой позиции с кредитным плечом.

Другие термины маржинальной торговли

  • Кредитор и заемщик: В маржинальной торговле криптовалютой некоторые инвесторы создали кредитный пул. Эти трейдеры являются кредиторами, которые держат часть или все свои активы на биржах, чтобы кредитовать маржинальных трейдеров. Заемщики — это трейдеры с кредитным плечом на фондовом рынке.
  • Процентная ставка и проценты: Когда вы берете кредит, чтобы открыть маржинальную позицию, платформа применяет ставку к кредиту. Этот процент определяет процент, который трейдер с кредитным плечом должен ежедневно платить по кредиту, заключенному по контракту. На Vantage FX по Ex, сборы ниже и доступны для всех.
  • Цена открытия и цена закрытия: Поскольку маржинальная торговля осуществляется в основном с использованием заемных средств, цена открытия относится к стоимости финансового актива для покупки. Эта сумма складывается до момента закрытия сделки; отсюда и цена закрытия. В принципе, когда вы применяете Pцена открытия – цена закрытия x размер позиции, результат дает реализованную прибыль или убыток.

рекомендуемый

Использовать :

1:500

Спреды: от 0.0 пунктов

Регламент:

ASIC, FCA, CIMA, VFSC

Минимальный депозит: 200 €

Каковы принципы маржинальной торговли?

  • Проценты по кредиту : Чтобы очистить или погасить кредит маржинальная торговля, вы должны заплатить проценты на сумму, покрытую брокером. Как правило, доход, полученный от ваших вложений денег, может быть использован для выплаты суммы займа и процентов по ней.
  • Уровень поддерживающей маржи : Чтобы сделать маржинальный счет доступным, брокерам требуется базовый уровень поддерживающей маржи. В принципе, на большинстве брокерских платформ у вас должно быть в среднем 25% от общей рыночной стоимости финансовых ценных бумаг на вашем маржинальном счете. Этот резерв капитала варьируется от одного брокера к другому и может увеличиваться до 30% или даже 40%.
  • Управление маржинальным вызовом : управление маржин-коллом заключается в реагировании (в течение короткого времени) на покрытие потенциальных убытков, понесенных после открытия позиции с эффектом кредитного плеча. Когда инвестор не может внести деньги на депозит, чтобы скорректировать маржинальная торговля, она сталкивается с обязательством продать активы.
  • Соглашения о маржинальном счете: чтобы отреагировать на маржин-колл, брокер может продать финансовые ценные бумаги по своему выбору на вашем маржинальном счете, чтобы компенсировать дефицит, не дожидаясь вашего ответа на предупреждение. Эта прерогатива брокера упоминается в договорах о маржинальном счете.
  • потеря капитала : выбирая маржинальное инвестирование, трейдер более подвержен потере ликвидности. В принципе, этот убыток меньше, чем средства, которые он фактически инвестировал для приобретения финансовых активов.

Каковы преимущества и недостатки маржинальной торговли

Преимущества маржинальной торговли

  • Адаптация принятия риска
  • Ограничение сумм, заблокированных на торговом счете
  • Торговля на малых спредах или продолжительности

Недостатки маржинальной торговли 

  • Риск больших потерь
  • Высшие комиссии
  • Против долгосрочных инвестиций

Как рассчитать требуемую маржу в трейдинге?

  • Общая информация о формуле расчета требуемой маржи: Требуемая маржа равна стоимости сделки, умноженной на маржинальную ставку. Он также получается путем деления стоимости сделки на уровень кредитного плеча операции. В принципе, трейдер может воздействовать только на стоимость своей денежной операции или на размер открытой позиции, чтобы скорректировать требуемую отметку или поддерживающую маржу. Ставка маржи и эффект кредитного плеча устанавливаются брокером.
  • Материализация формулы расчета необходимой маржи : Требуемая маржа = Сумма сделки x Ставка маржи или Сумма сделки / Кредитное плечо, После расчет торговой маржи, если вы хотите получить результат в евро, вы должны конвертировать полученную сумму в долларах в евро. Например, для рассчитать торговую маржу, отметка, необходимая для сделки на покупку EUR/USD 1 лотом на 100 000 евро с эффектом кредитного плеча 1:30, мы имеем: Поддерживающая маржа = 100 000 / 30 = 3 333,33 евро.
  • Онлайн-калькулятор маржи : использование онлайн-калькуляторов маржи — это быстрый и простой способ определить минимальную маржу. Многие брокеры или онлайн-брокеры предлагают калькулятор торговли и маржи для форекс. Эти инструменты позволяют рассчитать не только маржу, но и ваши возможные прибыли и убытки. Однако каждый калькулятор работает на основе методов маржинальной торговли, применяемых брокером.

Регулируется: FCA, ASIC, CIMA, VFSC

Головной офис: Сидней, Австралия

Год создания: 2009

Минимальный депозит: 200 €

Как рассчитать уровень кредитного плеча / торговой маржи?

  • Кредитное плечо в маржинальной торговле : эффект кредитного плеча обозначается как 1, деленное на целое число, например 1:5 или 1:10… Увидев это, маржинальный трейдер должен понимать, что его инвестиции умножаются на 5 или 10 в зависимости от финансовых продуктов, на которых он спекулирует. Затем он представляет собой уровень кредитного плеча. В принципе, кредитное плечо умножает прибыль или убытки, которые вы получаете в сделке.
  • Формула расчета кредитного плеча: Для определения уровня кредитного плеча предлагаемые брокером по акциям, разделите размер позиции на собственный капитал. Это дает уровень кредитного плеча = размер позиции / средства.
  • Эволюция эффекта кредитного плеча: Когда вы открываете позицию, значение уровня кредитного плеча постоянно меняется в зависимости от вложенного капитала. Однако, если вы получаете прибыль от своих инвестиций с кредитным плечом, уровень торгового кредитного плеча падает в пользу вложенного капитала. Точно так же в случае убытков по текущим позициям ваше кредитное плечо падает.

Как кредитное плечо умножает убытки и прибыль в торговле?

  • Правило уровня кредитного плеча: Чем выше уровень кредитного плеча, тем больше будет ваша прибыль или убытки. Для маржинальной торговой операции без использования кредитного плеча (кредитное плечо 1:1) 5-процентный рост или падение цены EUR/USD также представляет собой 5-процентную прибыль или убыток для инвестора, в зависимости от направления его позиции. Здесь, когда кредитное плечо равно нулю, значение прибыли или убытка умножается на процентное изменение цены.
  • Применение кредитного плеча: Подумайте о покупке EUR/USD в маржинальной торговле с кредитным плечом 1:30. Рост или падение валютной пары на 5% генерирует прибыль или дефицит в размере 150%, потому что скорость эволюции валюты умножается на 30, или 5% x 30 = 150%. Это правило расчета также применяется в случае продажи на финансовых рынках. Например, у вас есть хороший выбор кредитного плеча на VantageFx и Freedom Finance. 

Какие эффекты кредитного плеча выбрать? 

  • Эффекты малого кредитного плеча: Существуют различные категории эффектов кредитного плеча. Небольшие уровни кредитного плеча начинаются от 1: 2, 1: 5 до 1: 10. Эти множители подходят для начинающих маржинальных трейдеров. Действительно, использование низкого кредитного плеча позволяет инвестору больше узнать о ставках, маржинальная торговля в реальном режиме для ограничения рисков, связанных с данным видом инвестирования.
  • Средний эффект кредитного плеча : Трейдеры, получившие опыт работы с небольшим кредитным плечом, могут уровень торговой маржи выше, между 1:20 и 1:100. С этими типами уровней средний трейдер может управлять риском, потому что он понимает влияние кредитного плеча на свой капитал. Таким образом, он может оценить эти результаты и усовершенствовать свою стратегию маржинальной торговли.
  • Эффекты колоссального кредитного плеча или максимум: Профессиональные трейдеры обладают опытом и навыками использования самых высоких уровней кредитного плеча. Но на практике они не всегда будут использовать максимальные рычаги. Эти рычаги варьируются от 200 до 1000, а то и 2000. С маржа в трейдинге трейдер спекулирует сознательно. Однако, несмотря на свой опыт и мастерство, эти инвесторы не всегда используют максимальное кредитное плечо.

Каков размер позиции в маржинальной торговле?

1- Микролот: размер микролота в торговле равен 1 единиц. Это одна сотая стандартного лота, где один пункт равен 000 долларовым центам или 10 лота. Таким образом, можно открыть позицию на 0,01 евро или долларов в зависимости от базовой валюты, чтобы контролировать 200 пунктов. Когда вы открываете позицию на 2000 по валютной паре EUR/USD, движение на один пункт эквивалентно 1 доллара США вверх или вниз по вашей инвестиции. в требуется торговая маржа затем 1 евро для приобретения валютных пар. При счете в 000 евро инвестор использует эффект кредитного плеча в размере 5000%.

2- Мини-лот: Размер мини-лота на Форекс равен 10 000 единиц, или 0,1 лота. Таким образом, он представляет собой десятую часть стандартного лота с пунктом, который стоит 1 доллар в мини-лоте. Когда маржинальный трейдер использует кредитное плечо 1:400, он может открыть позицию USD/EUR с 25 долларами. Таким образом, открывая позицию в этой категории по паре EUR/USD, один пункт стоит 1 доллар США. Ведь для открытия позиции по паре EUR/USD мини-лотом необходимо предоставить 10 000 евро. Таким образом, при счете в 5000 евро инвестор прибегает к эффекту кредитного плеча 1:2.

3- Стандартная партия: Размер стандартного лота равен 100 000 единиц или 1 лот. При открытии позиции по валютной паре движение вверх или вниз равняется 10 долларам на вашем счете. Когда трейдер применяет кредитное плечо 1:100 или 1:400, ему нужно в среднем 1000 евро или 250 евро, чтобы открыть позицию по паре EUR/USD.

Стоп-лосс для управления инвестициями в маржинальную торговлю

  • Определение стоп-лосса : это система закрытия открытой позиции при достижении максимального убытка. В финансовом смысле стоп-лосс — это заранее установленная цена, которая находится где-то ниже точки безубыточности открытой позиции с кредитным плечом. Технически стоп-лосс — это автоматический ордер на закрытие позиции.
  • Прогноз потерь: Стоп-лосс — это идеальный способ заранее определить максимальную сумму, которую инвестор готов потерять по данной позиции. Другими словами, он способствует предсказанию убытков. Предположим, вы открываете позицию, покупая один лот EUR/USD по цене $1,6250, тогда вы указываете стоп-лосс на уровне 1,6180. Эта диаграмма показывает, что ваш максимальный убыток составит 70 пипсов.
  • Контроль негативных движений рынка: с уровень торговой маржи высокий и/или большой размер лота, небольшие обратные движения рынка могут работать против вас и привести к большим убыткам. Таким образом, используйте стоп-лосс, чтобы уважать управление своим портфелем и избегать максимальных потерь.

Какие существуют типы стоп-лосса в маржинальной торговле?

  • Скользящие стоп-лоссы: Также называемые ордерами Trailing Stop Loss, ордера Trailing Stop Loss издаются для ограничения убытков трейдера, когда движение рынка идет против него. Кроме того, эти ордера позволяют сохранить часть прибыли трейдера, следуя благоприятным изменениям цен. Другими словами, эти инструкции по ограничениям являются гибкими.
  • Гарантированные стоп-лоссы: Ордера с гарантированным стоп-лоссом являются фиксированными ордерами, поскольку они определяют абсолютный предел потенциальных убытков, ожидаемых при сделке в маржинальная торговля. На самом деле, когда вы размещаете гарантированный стоп-лосс, ваша сделка закроется по указанной цене. Таким образом, именно эта инструкция обеспечивает трейдеру дополнительную безопасность. Тем не менее, его использование подлежит оплате комиссии, которая может быть указана в вашем билете заказа.
  • Поймите, как работают продукты с кредитным плечом: Использование Stop Loss является распространенной стратегией маржинальной торговли. Его используют как новички, так и профессионалы для управления маржа в трейдинге. Работа этого инструмента основана на понимании того, как работают продукты с кредитным плечом. Действительно, прежде чем сделать ставку на финансовый актив, опытные инвесторы проводят глубокий анализ.

рекомендуемый

Использовать :

1:500

Спреды: от 0.0 пунктов

Регламент:

ASIC, FCA, CIMA, VFSC

Минимальный депозит: 200 €

Введение в маржинальную торговлю криптовалютой

  • Определение торговли криптовалютой: Торговля криптовалютой — это рынок спроса и предложения, на котором инвесторы торгуют движением цены криптовалюты. Специалисты по этой форме инвестирования совершают сделки с помощью торгового счета CFD через биржевую платформу. Последний канал используется для покупки и продажи базовой валюты.
  • Криптовалютная маржинальная торговля : как маржинальная торговля классический, маржинальная торговля криптовалютой состоит из использования средств, предоставленных брокером или третьей стороной, для проведения операций с активами в виртуальных валютах. Таким образом, существует две формы инвестирования на фондовом рынке в криптовалюты. Вы можете торговать с маржой на Vantage FX, Etoro, DEGIRO, AvaTrade, XM, XTB и многие другие брокеры.
  • CFD в торговле: CFD, известные по-французски как контракты на разницу, представляют собой контракты между клиентом и брокером. В этих соглашениях трейдер является покупателем, а брокер - продавцом. Таким образом, в документе оговаривается, что покупатель получит или уплатит разницу между ценой актива при продаже и его ценой на момент исполнения договора. В принципе, CFD являются финансовыми инструментами, производными от базового финансового продукта.
  • CFD на деривативы с кредитным плечом : CFD не регулируются и позволяют получать прибыль в зависимости от повышения или понижения цены активов, к которым они привязаны. Кроме того, это продукты с кредитным плечом, что означает, что трейдер должен привязать небольшую часть капитала, необходимого для открытия позиции по движению криптовалют.

Как работает маржинальная торговля криптовалютой

  • Торговля криптовалютой на CFD: Торговля CFD осуществляется через CFD. Благодаря этим производным финансовым продуктам последователь маржинальная торговля криптовалютой может торговать изменениями цен на криптовалюту, не владея базовой криптовалютой. В связи с этим, когда вы думаете, что стоимость виртуальной валюты будет расти, все, что вам нужно сделать, это подготовиться к покупке. В противном случае позиционируйте себя коротко.
  • Покупка или продажа криптовалют: через биржевую платформу трейдер может приобретать криптовалюты. Эта операция позволяет ему удерживать стоимость самой виртуальной валюты. В общем, чтобы торговать цифровыми валютами по этой стратегии, нужно всего лишь открыть счет и зафиксировать всю открытую позицию. Это действие позволяет вам хранить полученные цифровые токены на вашем криптовалютном кошельке до тех пор, пока вы их не перепродадите.
  • Как работают торговые платформы: существует множество обменных площадок для маржинальная торговля с крипто. Каждый инструмент имеет определенный режим работы, так как он основан на технологии, настроенной брокером или брокером. Поэтому крайне важно понимать условия инвестирования вашей криптобиржи.

Понятия свободной маржи, изолированной маржи и кросс-маржи в маржинальной торговле

  • Свободная маржа: la свободная маржинальная торговля представляет собой собственные средства трейдера, которые он будет использовать для открытия позиции в маржинальной торговле или по финансовому инструменту. Эти ресурсы развиваются (увеличиваются или уменьшаются) в соответствии с общей суммой убытков или прибылей, полученных инвестором фондового рынка.
  • Изолированная маржа в трейдинге: Режим изолированной маржи — это конфигурация торговой платформы, которая позволяет ограничить убытки трейдера с кредитным плечом суммой требуемой маржи, выделенной для открытой позиции. Другими словами, оставшиеся нераспределенные средства на торговля на маржинальном счете не используется для предотвращения ликвидации.
  • Кросс-маржа в трейдинге: В режиме кросс-маржи в торговле средства, доступные на счете трейдера, систематически используются, чтобы избежать коротких продаж. Большинство посреднических платформ между фондовыми рынками и инвесторами запрограммированы на математическое распределение ресурсов на основе убыточных позиций по акциям.
  • Конфигурация маржинальных режимов: В принципе, панель «Позиции» позволяет трейдеру выбрать вариант кросс-маржинальная торговля или изолированная маржинальная торговля. Во втором режиме он может распределять свою свободную маржу в соответствии с целевыми позициями, чтобы избежать ликвидации в случае волатильных рыночных сценариев. Выбрав режим кросс-маржинальная торговля, трейдер не может вручную определить или выделить необходимые средства, которые могут поддерживать минимальные маржинальные требования; этот процесс автоматический.
  • Режим по умолчанию на биржах: Кросс-маржа обычно является режимом по умолчанию на биржевых платформах. В принципе, трейдер может выбрать только один тип маржи для каждой позиции. Само собой разумеется, что вы можете установить один и тот же режим маржи на разных позициях.

Регулируется: FCA, ASIC, CIMA, VFSC

Головной офис: Сидней, Австралия

Год создания: 2009

Минимальный депозит: 200 €