Forex – Le Guide Complet Sur le Forex

Forex : Le marché financier qui est au cœur de l’actualité financière aujourd’hui, c’est le Forex. On estime son volume de trading en moyenne par jour à plus de 5 000 milliards de dollars. Cette plateforme vous offre plusieurs couples de devises sur lesquelles vous pouvez investir à n’importe quel moment. Découvrez tout sur le Forex ici.

Forex : Qu’est-ce que c’est ?

Définition – Pour l’anglais le Forex désigne Foreign Exchange Market, c’est en effet un marché mondial hors cote qui permet d’échanger les couples de devises internationales à un cours connu d’avance. De plus Forex est une plateforme qui rend d’énormes services aux :

• Particuliers ;
•  entreprises et ;
•  banques centrales.

Que faire Forex ? – En effet, il permet  de convertir des fonds d’une devise à une autre. Dès ces débuts, Forex est un marché financier qui répond aux problèmes pratiques des sociétés qui sont dans la quête de devises en vue de mettre à exécution leur activité commerciale à l’échelle mondiale. Il permet aussi aux investisseurs de pouvoir échanger leurs pièces avant d’effectuer un voyage.

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Forex comme devis sur le marché financier – Le Forex eur usd est connu aussi comme étant le marché des devises, le marché des changes FX ou du  trading des devises. C’est le marché financier le plus important du monde et il est décentralisé. Sur Forex lite vous ne serez pas confronté aux bourses de devises comme :

• le marché des actions et ;
• Le marché des indices.

Le trading sur Forex : Qu’est-ce que c’est ?

Le trading sur Forex est une opération qui permet de prendre une position par rapport à la fluctuation et les volatilités des cours des devises.

Sur la plateforme analyse Forex, les traders visent à bénéficier des volatilités du cours des pièces en lignes que ça soit à la hausse comme à la baisse. Pour pouvoir réaliser des profits lorsqu’ils achètent et vendent les devises l’une par rapport à l’autre à la suite d’ une étude économique ou graphique.

Qui négocie le Forex ?

• Les Banques centrales ;
• Les heHge Funds ;
• Les investisseurs confirmés et les traders particuliers ;
• Les banques traditionnelles ;
• Les Brokers ;
• Les fonds d’investissement ;
• Les gouvernants.

Les couples de devises sur le marché Forex

En tant que trader Forex ou investisseur sur Forex vous devez savoir que le trading sur le marché Forex est basé sur les opérations d’achat d’une devise de référence pour ensuite vendre une devise de cotation. C’est pour cela que les cours des devises sont  constamment cotés par paires. En général, tout broker forex classent les paires de devises de la manière suivante :

• Les couples de devises majeures : Ces derniers renferment tous les dollars américains. Ils contiennent soit  comme leur devise de base ou comme  leur devise de cotation. Ces types de couples de devises sont ceux avec les  spreads les moins chers et le nombre  d’échanges les plus élevés. À titre indicatif, au sein de ses couples de devises on peut trouver : l’EUR/USD, l’USD/JPY, le GBP/USD et l’USD/CHF.
• Les couples de devises mineures : Certains l’appellent le cours croisé et pour d’autres c’est  la paire croisée. Il est souvent constitué de toutes les devises majeures sauf le dollar américain. Cette catégorie de couple de devises est constituée des devises suivantes : EUR/GBP, EUR/CHF et le GBP/JPY.
• Les couples de devises exotiques : Ceux-ci sont l’association d’une devise majeure et d’une devise mineure ou bien  celle d’une économie émergente. Vous pouvez donc retrouver les couples suivants dans cette catégorie de couple de devises : USD/PLN, GBP/MXN et l’EUR/CZK.
• Les couples de devises régionales : Cette catégorie de devise est rangée selon  les zones géographiques, telles que la Scandinavie ou l’Océanie. On peut donc retrouver ici les paires de devises suivantes : EUR/NOK, AUD/NZD et l’AUD/SGD.

La devise de référence et la devise de cotation

Dans une paire de Forex, la première devise citée est la devise de référence. La seconde devise citée est la devise de cotation. Notez qu’au sein d’un couple de devises, chaque devise est symbolisée par 3 lettres. Les deux premières lettres indiquent le pays ou la région et la dernière lettre indique la devise. À titre indicatif, pour le couple de devises GBP/USD les 2 premières lettres indiquent pour le GBP l’opération d’achat de la livre britannique et l’opération de  vente  du dollar américain pour l’USD.

Le  PIP

En anglais le terme PIP désigne  « point in percentage ». Sur le marché de Forex, l’unité de mesure utilisée pour indiquer la  variation la plus faible de la cotation d’un couple de devises est le PIP. Il désigne la quatrième décimale mais pour les parités forex en yen japonais PIP indique la deuxième décimale. Pour faire simple, lorsque le couple de devises EUR/USD migre de 1,1000 à 1,1001, on dit que ce couple de devises a connu une augmentation de 1 PIP.

Le lot

Dans le Forex trading, le lot représente l’unité de valeur qui permet de mesurer la taille d’une seule opération de transaction.  Autrement dit,  la somme de votre placement dans le marché Forex croit en fonction de l’effectif de lot que vous marchandez. En effet, sur le Forex, un seul lot vaut 100 000 unités de la devise de base  que ça soit l’EUR, USD, GBP, etc. Notez qu’il existe en général trois catégories de lot à savoir :

• le lot standard ;
•  le mini-lot et ;
• le micro-lot.

De même, vous devez savoir que la notion de lot varie en fonction des opérations suivantes :

• La  paire de devises négociées ;
• L’indice boursier ;
• La matière première négociée et ;
• Les actions négociées.

La marge et l’effet de levier

La marge encore appelée couverture, elle désigne le montant que l’investisseur place sur le marché lorsqu’il envisage d’ouvrir et de conserver une position qui est déjà ouverte sur le marché boursier. Cette somme est débloquée au cours de la fermeture de l’opération de transaction.

L’effet de levier de son côté est un instrument financier qui vous aide à profiter d’une exposition sur des frais de devises conséquents sans toutefois placer sur le marché forex le montant total de la position ouverte. Notez que sur Forex l’effet de levier varie en fonction du produit dérivé que vous décidez de négocier. Cela dit, lorsque vous optez pour acheter les produits suivant :

• les Turbo24 ;
• les produits barrières et ;
•  les options vanilles.

La somme initiale de votre opération de  transaction, autrement dit le prix du Turbo24 ou la prime de l’option concorde avec votre risque maximum.

Comment faire le trading sur Forex ?

Que dire du trading sur Forex ? – L’opération du trading sur Forex est caractérisée par les achats de devises et suivi de la vente instantanée d’une autre devise. L’objectif du trader sur Forex est de réaliser des gains sur les variations des actifs sur le marché boursier que ça soit à la hausse ou à la baisse. Le Forex est assez complexe. Pour mieux maitriser son fonctionnement, vous pouvez jouer sur le Forex simulation.

La grande partie des opérations réalisées sur Forex était sous la gestion des brokers. Vous pouvez allez gérer vous même vos opérations grâce à l’avènement du trading en ligne  via les produits suivants :

• les Turbo24 ;
•  les options et ;
• les CFD

Le marché des devises : Qu’est-ce que c’est ?

Le marché financier Forex est sous la gestion d’un grand réseau international de banque. Ce réseau est réparti entre 4 centres de trading majeur qui couvre différents  fuseaux horaires à savoir :

• Londres ;
•  New York ;
•  Sydney et ;
•  Tokyo.

A l’opposé des tradings sur actions et sur matières premières qui sont basés sur une place boursière. Le Forex trading est basé sur des opérations de transaction de hors-cote et se négocie 24h/24. Autrement dit, les opérations de transaction sont conclues de manière directe entre deux parties. Le marché étant accessible partout au point que le forex Maroc et le forex Tunisie sont aussi disponible.

Qu’est-ce qui influence le marché du Forex ?

• Les banques centrales : Vous devez savoir que l’offre des devises est sous le  contrôle des  banques centrales. Ainsi, leurs différentes mesures peuvent avoir d’énormes répercussions sur le cours du forex.
• Les données économiques : Notez que les banques commerciales et les investisseurs ont pour habitude de privilégier les économies émergentes. De ce fait,  les bonnes ou les mauvaises nouvelles économiques qui frappent une partie du globe terrestre peuvent induire la  hausse ou la baisse de la demande d’une devise. Donc les devises dépendent en général de la  santé économique de chaque  zone du globe.
• Le sentiment de marché : le sentiment de marché désigne  souvent la réaction à l’actualité et peut jouer un rôle phare  dans le cours des devises.  Lorsqu’un lot d’investisseurs ou trader pense qu’une devise va fluctuer dans une direction donnée. Ils ouvrent une position sur cette direction et lorsque le nombre de personnes sur cette position est important cela motive d’autres investisseurs et traders qui souhaitent investir sur le Forex à entrer dans la même dynamique.

Le Trading Forex à travers le Turbo24

Définition du Turbo24 – Le Turbo24 est un des  produits financiers qui vous aide à effectuer des placements de fonds sur le marché financier Forex et ceci  avec un effet de levier sur un grand nombre d’actifs financiers  à savoir :

• Les indices ;
• Les  actions ;
• Les  matières premières ;
•  etc.

Qu’est ce qui impact le coût du Turbo24 ? – Noter le coût d’un seul Turbo24 est issu du cours d’un actif financier sous-jacent comme :

• Un indice boursier ou ;
• Un couple de devises et suivent ses volatilités.

Sachez que les Turbo24 sont marchandés  sur la place de la négociation Spectrum. Il s’agit d’une place de négociation alternative encore  connue sous le nom de  MTF ou Multilateral Trading Facility. Vous pouvez avoir accès à cette place par l’intermédiaire  de la plateforme IG.

Aller plus loin : le Forex Trading en pratique

Les sections suivantes approfondissent la pratique du trading sur le Forex : choix du broker, plateformes, trading automatique et stratégies — le guide complet du débutant au trader aguerri.

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Meilleur Broker Trading Forex Pour Les Débutants

Grâce à ses options de trading social et de copy-trading qui plaisent à tous, Vantage est très populaire. C’est sans doute à cause de sa simplicité et de sa facilité d’accès. En effet, la plateforme accueille tant les investisseurs débutants, que les experts dans le domaine du Forex Trading.

Vantage a su concilier la simplicité d’utilisation pour les novices, avec le développement de fonctionnalités indispensables aux traders confirmés. De plus, pour ce qui est de l’accession rapide au site, elle propose deux options. Ses utilisateurs peuvent consulter les informations dont ils ont besoin aussi bien depuis leurs ordinateurs, que depuis leurs smartphones.

Le site de bourse Vantage est aussi connu pour offrir les services de transactions avec zéro commission. Il est réglementé par plusieurs autorités financières de renom et propose un grand nombre d’instruments financiers et de produits (actions, forex, matières premières…), ce qui en fait peut être la meilleure plateforme de trading forex pour une personne qui commence une formation trading.

 Aperçu De Quelques Plateformes de Trading

Les plateformes forex sont des sites Internet de courtage sur lesquels on peut ouvrir un compte forex et effectuer des échanges de devises. La plateforme de trading est un outil essentiel lorsqu’il s’agit de négocier sur le Forex. Elles varient en fonction des sites. Selon votre niveau de connaissance en trading, vos objectifs et votre capacités financières.

C’est pourquoi il est important de connaître les différentes options proposées en matière de plateforme. S’informer sur chacune d’elles avant de choisir celle qui vous convient le mieux.

• MetaTrader – Développé par l’entreprise MetaQuotes qui se spécialise dans le développement de plateformes de trading multi-actifs puissantes et efficaces. Il existe aujourd’hui deux versions très populaires de MetaTrader : MetaTrader (MT4), et MetaTrader 5 (MT5). Celle qui nous intéresse c’est MetaTrader (MT4). Car elle a été développée pour répondre aux besoins des traders sur Forex. Les deux plateformes s’utilisent tant bien sur PC, sur MAC, que via un navigateur web et sur mobile.
• TradingView – TradingView est davantage considéré comme une plateforme pour obtenir des informations et des idées de trading en temps réel que comme une plateforme de trading pure. Facile à utiliser pour les débutants et puissant pour les traders expérimentés, TradingView propose de nombreux outils et fonctionnalités. Elle aide à faire des analyses techniques complètes sur de nombreux marchés dont le marché du Forex. Cette plateforme est aussi une plateforme de trading social, car elle permet aux utilisateurs de partager leurs idées de trading ou leur sentiment de marché.

Comment Choisir la Meilleure Plateforme de Forex Trading ?

Choisir la meilleure plateforme de trading revient à savoir avant tout à quelle catégorie de traders vous appartenez. Êtes-vous de ceux qui aiment la liberté de trader via une application Trading Forex? Ou de ceux qui préfèrent utiliser une plateforme en ligne ? Ou bien êtes-vous de ceux qui privilégient le logiciel de Trading Forex ? Peut-être alors vous optez pour la mise en place une stratégie de trading automatisée ?

C’est pourquoi le choix d’une plateforme de trading doit se faire en fonction de vos besoins. Et du style de trading que vous souhaitez mettre en place. Avant de sélectionner une plateforme de trading, réfléchissez donc à votre stratégie de trading. Ainsi qu’aux outils dont vous aurez besoin pour l’exploiter au mieux. Cela pet dépendre du lieu comme dans le cas du forex Maroc ou forex Tunisie.

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Le Trading Automatique

• Le Forex Trading automatique est une opération qui consiste à passer des ordres en bourse via un programme trading informatique autonome. Bien qu’il ne garantit pas de réaliser plus de profits qu’avec le trading manuel, le Forex Trading automatique reste largement utilisé.
• D’ailleurs la majorité d’ordres financiers exécutés aujourd’hui sur les marchés boursiers sont réalisées par des algorithmes de trading automatique. Ces logiciels de trading automatique, aussi appelé Expert Advisor ou EA (Expert Consultant en français). Ils sont programmés pour fonctionner sur une plateforme de trading en particulier.
• La plateforme de trading MetaTrader est de loin la plateforme de trading privilégiée pour le trading algorithmique. Tant pour les EA MT4 que pour les EA MT5. Plus concrètement, le robot de trading Forex complémentaire est installé et utilisé sur la plateforme Forex MetaTrader 4.

Rôle d’un Logiciel de Forex Trading

Le logiciel de Trading Forex assure les rôles suivants :

• L’analyse des marchés : Analyse Technique et/ou Analyse Fondamentale d’après la stratégie de trading
• L’ouverture de trades automatique lorsque les conditions spécifiées sont réunies
• La clôture des positions ouvertes en fonction des conditions spécifiées (Take profit, stop loss, retournement…)
• La gestion des risques : taille des positions ouvertes, nombre de positions ouvertes simultanément.

Avantages Du Trading Forex Automatique

Le trading automatique permet d’effectuer automatiquement des échanges sur les marchés boursiers. Il est source de nombreux avantages tels que :

• L’automatisation des trades
• L’accessibilité sans expérience
• Une utilisation facile
• L’absence de risque d’erreurs humaines.

Les Inconvénients de Trader en Forex

Comme tout investissement, trader sur le Forex comporte des risques. Il s’agit entre autre de :

• La volatilité des cours de changes.
• L’addiction aux sensations que procurent le trading.
• Un marché de gré-à-gré non réglementé.

Caractéristiques D’Une Meilleure Plateforme De Forex Trading

Quels que soient votre niveau en Trading Forex, vos objectifs ou votre capacité d’investissement, la meilleure plateforme devrait vous offrir les services suivants :

• Une rapidité dans l’exécution des taches.
• Des graphiques, cotations et autres outils fiables capables de vous aider à développer votre stratégie.
• La sécurité et la réglementation par un organisme de régulation solide et crédible.
• Les frais et les commissions à des coûts transparents et abordables.
• La diversité dans le choix de l’investissement.

Stratégies De Trading Forex

Il existe plusieurs stratégies de trading sur le Forex. Chacune étant employée par les différents investisseurs évoluant dans le marché. Nous pouvons avoir:

• Le scalping. C’est un style de trading apprécié des traders Forex agressifs et actifs sur le marché. En effet, le but de cette stratégie est d’acheter et de vendre une paire de devises en quelques minutes. Ceci dans le but de réaliser un profit rapide.
• Le day trading : il consiste à conserver ses positions de Trading Forex. Cela peut aller de quelques minutes à plusieurs heures au sein d’une même journée de trading.
• Le swing Trading Forex : beaucoup moins agressive que les deux premières stratégies, elle est utilisée par les traders sur le moyen-terme. Elle permet de profiter de mouvements directionnels d’une certaine ampleur appelés swings.

Analyse Du Marché du Forex

Il est important pour un bon trader de mener une analyse du marché Forex avant de prendre une position pour investir. Il peut soit faire une analyse technique, ou alors une analyse fondamentale.

• L’Analyse Technique Forex – C’est l’étude de l’action des prix des paires de devises. Il s’agit souvent de l’analyse graphique pure associée à une analyse technique et mathématique appliquée sur les prix. L’idée derrière l’analyse technique est que l’action des prix prend en compte toute l’information disponible à un moment donné. Et donc seule l’analyse des prix est suffisante pour trader. De plus, l’analyse technique considère que les mouvements historiques des prix se répètent. Ainsi, en analysant les cours passés on peut anticiper le futur mouvement potentiel d’une paire de devises.
• L’Analyse Fondamentale Forex – Contrairement à la première, elle ne se concentre pas sur l’action des prix. Mais plutôt sur les facteurs fondamentaux d’un pays. Ainsi elle permet de déterminer sa santé globale et économique. Ceci dans le but de prédire si la demande pour sa monnaie va augmenter ou diminuer. Pour y arriver, elle examine toutes les statistiques et rapports économiques pour déterminer les mouvements de prix des devises. Cette technique est très souvent utilisée par les banques centrales. Notamment pour prendre leurs décisions sur les taux d’intérêt à appliquer.

5 Clés pour Réussir sa Stratégie de Forex Trading

1. Ne pas miser plus de 20 % de son capital – Si vous disposez d’environ 100 euros, vous pouvez vous limiter à 20 euros de mise maximale. Cela dans le but de pouvoir supporter les charges au cas où vous perdez.
2. Limiter les pertes en Forex Trading avec les Stop-Loss – Vous pouvez limiter vos pertes en combinant l’ordre stop-loss avec au moins 2 % sur vos fonds de transactions en forex.
3. Manager sa tolérance aux risques – Êtes-vous capable de supporter les pertes pendant votre stratégie Forex ? La tolérance au rique démontre votre capacité à gérer et à surmonter les périodes de crise.
4. Connaitre le meilleur moment pour acheter et vendre en forex – En fait ici vous devez connaitre l’écart entre votre vous et votre courtier. Les valeurs des actifs boursiers ne sont pas toujours les-mêmes. Votre courtier vous propose d’acheter ou de vendre en forex des actifs à un prix qui lui est favorable.
5. Calculer ses revenus potentiels futurs – Lorsque vous avez déduit le Spread de vos trades, prenez votre calculatrice de trading pour ainsi savoir combien vous avez engrangé pendant vos opérations.

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