Forex Trading : Comment faire du trading Forex Comme un Pro ?

EduBourse Dernière mise à jour: 16 mars 2023

Le Forex Trading (Foreign Exchange) consiste à acheter une paire de devise, dans l’optique que le prix va augmenter afin de revendre. Vous êtes débutant en bourse et vous voulez apprendre comment trader sur le forex ? Plus de panique car, nous détaillons comment trader en forex. Ainsi, vous pourrez apprendre comment devenir trader forex tout en maîtrisant les risques et les termes clés du forex trading.

Le Forex Trading C’est Quoi ? Définition

Le Trading Forex est une activité qui consiste à acheter ou à vendre des devises. En d’autres termes, c’est acheter une unité de la devise de référence contre la vente de la devise de cotation. C’est la raison pour laquelle les cours des devises sont toujours cotés par paires.

C’est Quoi le Trading sur le Forex ?

Le Trading sur le forex est une astuce qui stipule la prise des positivions sur les hausses ou les changements des prix des devises. Ce qu’il faut savoir, c’est que les transactions de change de monnaies sont très fréquentes et pratiquées tous les jours et à toutes les heures. Parmi ces entités qui pratiquent cette opération, vous trouverez les gouvernements, certains particuliers et même les banques centrales.

Ceux-ci recherchent donc la faille entre la fluctuation et la baisse des prix des devises en circulation pour prendre position et réaliser des gains. Pour ce faire, il leur suffit soit de vendre, soit d’acheter une paire de devise ce après une étude économique et graphique profonde.

En d’autres termes, si vous, trader que vous êtes, pensez que le dollars va augmenter alors vous devrez acheter la paire EUR/USD. Celà va aussi se faire à l’inverse si vous pensez à l’opposé. Ainsi, en cas de bonne prévision vous gagnez.

Terminologie Employée Sur Le Trading Forex

Comprendre le Forex Trading nous invite à nous familiariser avec quelques termes et expressions propres à ce marché.

• Paire de devises : indique les monnaies impliquées dans le trade et est suivie d’un cours.
• Devise de référence : première partie d’une paire de devise, encore appelée devise de base.
• Devise de cotation : seconde partie d’une paire de devise encore appelée devise de cotation ou devise de contrepartie.
• PIP : unité de mesure utilisée sur le marché du forex
• Cotation Forex : permet de fixer le prix de vente d’une paire de devises.
• Ask : Prix vendeur
• Bid : Prix acheteur
• Spread : Différence entre le prix acheteur et le prix vendeur. Il s’agit généralement de la rémunération du courtier.
• Position longue : position acheteuse permettant de profiter d’une hausse des marchés.
• Position courte : position vendeuse (vente à découverte) pour profiter d’une baisse des marchés.
• Swap : Intérêt payé ou reçu à la fin d’une journée de trading forex pour conserver sa position de Forex pendant la nuit avec le trading forex sur marge.
• Marge Trading Forex : montant requis permettant la prise de position au trader avec la possibilité d’utiliser l’effet de levier.
• Effet de Levier : fait de recourir à la dette pour augmenter sa capacité à investir

Quelles Sont Les Devises Les Plus Utilisées Dans le Trading Forex ?

Pour réaliser des bénéfices, le trader doit surfer sur le cours de variations entre les différentes devises. Celles qui sont le plus souvent utilisées sont :

• Le dollar américain, (USD).
• L’euro, (EUR).
• Le livre sterling, (GBP).
• Le yen japonais, (JPY).
• Le franc suisse (CHF).

À côté, nous avons d’autres devises un peu moins utilisées que les premières.

• Néo-zélandais, (NZD).
• Canadien, (CAD).
• Australien, (AUD).

Catégories De Paire De Devises En Forex Trading

Les devises peuvent se classer en paire selon plusieurs catégories. On distingue :

• Les paires de devises majeures : contiennent toutes le dollar américain (soit comme devise de base ou comme devise de cotation). Elles ont les spreads les plus bas et les volumes d’échanges les plus importants. Parmi les paires de devises majeures, on compte l’EUR/USD, l’USD/JPY, le GBP/USD et l’USD/CHF.
• Les paires de devises mineures : également connues sous le nom de cours croisés ou de paires croisées, se composent souvent de devises majeures à l’exception du dollar américain. Parmi ces paires, on retrouve l’EUR/GBP, l’EUR/CHF et le GBP/JPY.
• Les paires de devises exotiques : sont composées d’une devise majeure et d’une devise mineure ou celle d’une économie émergente. Parmi ces paires, on retrouve l’USD/PLN, le GBP/MXN et l’EUR/CZK.
• Les paires de devises régionales : sont classées par régions géographiques, comme la Scandinavie ou l’Océanie avec par exemple l’EUR/NOK, l’AUD/NZD et l’AUD/SGD.

Qui Négocie en Bourse sur le Forex Trading ?

Marché international le plus accessible, le Forex trading bien qu’il soit un marché d’investissement complexe, attire de nombreux investisseurs. Il s’agit notamment :

• Banques centrales.
• Courtiers.
• États.
• Fonds d’investissements.
• Des banques traditionnelles.
• Investisseurs professionnels et les tradeurs particuliers.

Avec autant d’intervenants, on peut sans doute se tromper de dire qu’investir en Forex a beaucoup d’avantages.

Comment Faire du Forex Trading ?

En plus de maîtriser le vocabulaire utilisé sur Forex Trading, il est également important de s’informer sur l’évolution du cours des devises. Pour y parvenir, il faut utiliser les meilleures plateformes de courtage, avec les meilleurs outils. Une plateforme de trading désigne un site permettant d’effectuer des opérations financières sur le marché.

On dénombre plusieurs plateformes de Trading Forex. En plus, vous pouvee effectuer des essaies car, ces plateformes se comportent aussi comme des simulateurs forex. Plus loin, certains Bot Trading Forex ou paper sont aussi à votre portée pour vos échanges.

Meilleurs Brokers Pour Trader en Forex

Parmi la multitude de brokers qui existent, voici une liste de ceux que nous vous conseillons :

Comment Ouvrir Un Compte Forex Trading ?

Trader sur le marché Forex se fait en quelques étapes. Surtout si vous optez de passer par un broker forex.

• Choisir une plateforme qui propose Forex
• Créer un compte de Trading Forex.
• Approvisionner votre compte de trading.
• Sélectionnez une paire de devise pour ouvrir votre première position Forex.

Meilleur Broker Trading Forex Pour Les Débutants

Grâce à ses options de trading social et de copy-trading qui plaisent à tous, eToro est très populaire. C’est sans doute à cause de sa simplicité et de sa facilité d’accès. En effet, la plateforme accueille tant les investisseurs débutants, que les experts dans le domaine du Forex Trading.

EToro a su concilier la simplicité d’utilisation pour les novices, avec le développement de fonctionnalités indispensables aux traders confirmés. De plus, pour ce qui est de l’accession rapide au site, elle propose deux options. Ses utilisateurs peuvent consulter les informations dont ils ont besoin aussi bien depuis leurs ordinateurs, que depuis leurs smartphones.

Le site de bourse eToro est aussi connu pour offrir les services de transactions avec zéro commission. Il est réglementé par plusieurs autorités financières de renom et propose un grand nombre d’instruments financiers et de produits (actions, forex, matières premières…), ce qui en fait peut être la meilleure plateforme de trading forex pour une personne qui commence une formation trading.

• Bon à lire : Faire du trading 
• Swing trading 
• Day trading 

 Aperçu De Quelques Plateformes de Trading

Les plateformes forex sont des sites Internet de courtage sur lesquels on peut effectuer des échanges de devises. La plateforme de trading est un outil essentiel lorsqu’il s’agit de négocier sur le Forex. Elles varient en fonction des sites. Selon votre niveau de connaissance en trading, vos objectifs et votre capacités financières.

C’est pourquoi il est important de connaître les différentes options proposées en matière de plateforme. S’informer sur chacune d’elles avant de choisir celle qui vous convient le mieux.

1. MetaTrader

Développé par l’entreprise MetaQuotes qui se spécialise dans le développement de plateformes de trading multi-actifs puissantes et efficaces. Il existe aujourd’hui deux versions très populaires de MetaTrader : MetaTrader (MT4), et MetaTrader 5 (MT5). Celle qui nous intéresse c’est MetaTrader (MT4).

Car elle a été développée pour répondre aux besoins des traders sur Forex. Les deux plateformes s’utilisent tant bien sur PC, sur MAC, que via un navigateur web et sur mobile.

2. TradingView

TradingView est davantage considéré comme une plateforme pour obtenir des informations et des idées de trading en temps réel que comme une plateforme de trading pure. Facile à utiliser pour les débutants et puissant pour les traders expérimentés, TradingView propose de nombreux outils et fonctionnalités.

Elle aide à faire des analyses techniques complètes sur de nombreux marchés dont le marché du Forex. Cette plateforme est aussi une plateforme de trading social, car elle permet aux utilisateurs de partager leurs idées de trading ou leur sentiment de marché.

Au moment de la rédaction de ce guide, Trading annonçait 16 727 850 investisseurs, 6 238 751 idées publiées et 35 603 600 graphiques créés.

Comment Choisir la Meilleure Plateforme de Forex Trading ?

Choisir la meilleure plateforme de trading revient à savoir avant tout à quelle catégorie de traders vous appartenez. Êtes-vous de ceux qui aiment la liberté de trader via une application Trading Forex? Ou de ceux qui préfèrent utiliser une plateforme en ligne ? Ou bien êtes-vous de ceux qui privilégient le logiciel de Trading Forex ? Peut-être alors vous optez pour la mise en place une stratégie de trading automatisée ?

C’est pourquoi le choix d’une plateforme de trading doit se faire en fonction de vos besoins. Et du style de trading que vous souhaitez mettre en place. Avant de sélectionner une plateforme de trading, réfléchissez donc à votre stratégie de trading. Ainsi qu’aux outils dont vous aurez besoin pour l’exploiter au mieux.

Le Trading Automatique

Le Forex Trading automatique est une opération qui consiste à passer des ordres en bourse via un programme trading informatique autonome. Bien qu’il ne garantit pas de réaliser plus de profits qu’avec le trading manuel, le Forex Trading automatique reste largement utilisé.

D’ailleurs la majorité d’ordres financiers exécutés aujourd’hui sur les marchés boursiers sont réalisées par des algorithmes de trading automatique. Ces logiciels de trading automatique, aussi appelé Expert Advisor ou EA (Expert Consultant en français). Ils sont programmés pour fonctionner sur une plateforme de trading en particulier.

La plateforme de trading MetaTrader est de loin la plateforme de trading privilégiée pour le trading algorithmique. Tant pour les EA MT4 que pour les EA MT5. Plus concrètement, le robot de trading Forex complémentaire est installé et utilisé sur la plateforme Forex MetaTrader 4.

Rôle d’un Logiciel de Forex Trading

Le logiciel de Trading Forex assure les rôles suivants :

• L’analyse des marchés : Analyse Technique et/ou Analyse Fondamentale d’après la stratégie de trading
• L’ouverture de trades automatique lorsque les conditions spécifiées sont réunies
• La clôture des positions ouvertes en fonction des conditions spécifiées (Take profit, stop loss, retournement…)
• La gestion des risques : taille des positions ouvertes, nombre de positions ouvertes simultanément.

Avantages & Inconvénients de Trader en Forex

Avantages Du Trading Forex Automatique

Le trading automatique permet d’effectuer automatiquement des échanges sur les marchés boursiers. Il est source de nombreux avantages tels que :

• L’automatisation des trades
• L’accessibilité sans expérience
• Une utilisation facile
• L’absence de risque d’erreurs humaines.

Les Inconvénients de Trader en Forex

Comme tout investissement, trader sur le Forex comporte des risques. Il s’agit entre autre de :

• La volatilité des cours de changes.
• L’addiction aux sensations que procurent le trading.
• Un marché de gré-à-gré non réglementé.

Caractéristiques D’Une Meilleure Plateforme De Forex Trading

Quels que soient votre niveau en Trading Forex, vos objectifs ou votre capacité d’investissement, la meilleure plateforme devrait vous offrir les services suivants :

• Une rapidité dans l’exécution des taches.
• Des graphiques, cotations et autres outils fiables capables de vous aider à développer votre stratégie.
• La sécurité et la réglementation par un organisme de régulation solide et crédible.
• Les frais et les commissions à des coûts transparents et abordables.
• La diversité dans le choix de l’investissement.

Stratégies De Trading Forex

Il existe plusieurs stratégies de trading sur le Forex. Chacune étant employée par les différents investisseurs évoluant dans le marché. Nous pouvons avoir:

• Le scalping. C’est un style de trading apprécié des traders Forex agressifs et actifs sur le marché. En effet, le but de cette stratégie est d’acheter et de vendre une paire de devises en quelques minutes. Ceci dans le but de réaliser un profit rapide.
• Le day trading : il consiste à conserver ses positions de Trading Forex. Cela peut aller de quelques minutes à plusieurs heures au sein d’une même journée de trading.
• Le swing Trading Forex : beaucoup moins agressive que les deux premières stratégies, elle est utilisée par les traders sur le moyen-terme. Elle permet de profiter de mouvements directionnels d’une certaine ampleur appelés swings.

Analyse Du Marché du Forex

Il est important pour un bon trader de mener une analyse du marché Forex avant de prendre une position pour investir. Il peut soit faire une analyse technique, ou alors une analyse fondamentale.

1. L’Analyse Technique Forex

C’est l’étude de l’action des prix des paires de devises. Il s’agit souvent de l’analyse graphique pure associée à une analyse technique et mathématique appliquée sur les prix. L’idée derrière l’analyse technique est que l’action des prix prend en compte toute l’information disponible à un moment donné.

Et donc seule l’analyse des prix est suffisante pour trader. De plus, l’analyse technique considère que les mouvements historiques des prix se répètent. Ainsi, en analysant les cours passés on peut anticiper le futur mouvement potentiel d’une paire de devises.

2. L’Analyse Fondamentale Forex

Contrairement à la première, elle ne se concentre pas sur l’action des prix. Mais plutôt sur les facteurs fondamentaux d’un pays. Ainsi elle permet de déterminer sa santé globale et économique. Ceci dans le but de prédire si la demande pour sa monnaie va augmenter ou diminuer.

Pour y arriver, elle examine toutes les statistiques et rapports économiques pour déterminer les mouvements de prix des devises. Cette technique est très souvent utilisée par les banques centrales. Notamment pour prendre leurs décisions sur les taux d’intérêt à appliquer.

Comment se Former au Forex Trading ?

Une formation de qualité pour faire du trading demeure la clé pour parvenir à l’excellence de toute activité. Le trading n’en est pas à l’abri. En tant qu’investissement, il demande de prendre davantage de précautions. Il est donc essentiel de se former et de s’entraîner avant de s’y lancer réellement. Pour ce faire vous avez le choix entre :

• Suivre des études en Finance
• Suivre des formations diverses
• Ouvrir un compte démo chez un courtier en ligne

5 Clés pour Réussir sa Stratégie de Forex Trading

1. Ne pas miser plus de 20 % de son capital

Si vous disposez d’environ 100 euros, vous pouvez vous limiter à 20 euros de mise maximale. Cela dans le but de pouvoir supporter les charges au cas où vous perdez.

2. Limiter les pertes en Forex Trading avec les Stop-Loss

Vous pouvez limiter vos pertes en combinant l’ordre stop-loss avec au moins 2 % sur vos fonds de transactions en forex.

3. Manager sa tolérance aux risques

Êtes-vous capable de supporter les pertes pendant votre stratégie Forex ? La tolérance au rique démontre votre capacité à gérer et à surmonter les périodes de crise.

4. Connaitre le meilleur moment pour acheter et vendre en forex

En fait ici vous devez connaitre l’écart entre votre vous et votre courtier. Les valeurs des actifs boursiers ne sont pas toujours les-mêmes. Votre courtier vous propose d’acheter ou de vendre en forex des actifs à un prix qui lui est favorable.

5. Calculer ses revenus potentiels futurs

Lorsque vous avez déduit le Spread de vos trades, prenez votre calculatrice de trading pour ainsi savoir combien vous avez engrangé pendant vos opérations.

Conclusion – Que Retenir du Forex Trading ?

En somme, c’est une activité consistant à acheter et à vendre des devises. L’intérêt étant de jouer avec la fluctuation du cours des prix afin de réaliser des bénéfices. Que l’on soit un débutant dans le trading ou un expert, il est toujours intéressant d’avoir de nouvelles astuces pour gagner plus. Pour ce faire, il faut s’informer constamment et d’actualiser ses connaissances.

En plus de se former, on peut également utiliser quelques outils performants que nous proposent les différents brokers en ligne. Le but étant de toujours rentabiliser un peu plus son investissement. Vous pouvez poursuivre votre lecture avec actions Bitcoin.